用語：投資信託評価機関

種別：資産運用

投資信託評価機関とは、投資信託の運用の分析・評価を行う機関のことを言います。投資信託評価機関は、運用会社・販売会社とは独立した第三者の立場から投信の運用実績などを評価しています。また、ほとんどの評価機関は追加型株式投資信託を評価の対象とし、投信を投資対象や運用方法の違いによって分類した上で、中長期の運用実績の推移や、収益の変動のリスクを統計的に分析し、運用実績を比較・評価しています。評価方法としては、星の数や数字などでわかりやすく表現する「定量評価」が一般的です。最近は、運用方針の明確さや運用会社の体制など投信の体質を評価する「定性評価」も行われています。投資信託評価機関による評価結果は、投資判断の参考情報や販売時の説明資料、年金の投資対象の選定などに広く利用されています。